小屋 洋一

現在の日本のマクロ経済状況は、20世紀までの状況とは大きく異なり、人口減少、少子高齢化、グローバル化が進み、その結果、年金制度、医療制度をはじめとする社会保険制度も将来的に機能しなくなることは明らかです。

しかし、それを声高に指摘する人は限られていますし、その現実を真剣に自分のこととして捉えている人はもっと少ないように感じます。

私はこれからの日本で生きていく全ての人には、これまでの20世紀の時代とは異なるライフプラン（人生設計）と金融リテラシーが必要だという危機感を持っています。

特に、これまで日本人が苦手として取り組んでこなかった資産運用のスキルが、これからの生活には欠かせないスキルとなります。

しかし、一体どれくらいの人々がライフプランを作成し、真剣に資産運用を行っているかと考えるとまだ全体の1%にも満たないというのがこの日本の現状だと思います。

「お客様と一緒にライフプランを作成することで、一人でも多くの方に主体的で楽しい人生を送ってもらえるようにしたい。」

これが、私がこの仕事を始めた理由です。

私が仕事をする上で大切にしていることは「誠実さ」です。

青臭いことを言うようですが

「お客様の利益をわれわれの利益よりも優先させる」

ということをモットーにしています。

お客様が最高かつ最善の決断ができるようにアドバイスするということが、このマネーライフプランの仕事では一番大切なことだと考えています。

・ＣＦＰ®

・一級ファイナンシャル・プランニング技能士

・社団法人日本証券アナリスト協会検定会員

・宅地建物取引主任者

・シニア・ライフ・コンサルタント（社団法人生命保険協会）

・第2種証券外務員

　　株式会社マネーライフプランニング

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