第4回保険トレンドラボ 開催報告

第4回 「保険トレンドラボ」 開催報告

日時：11月24日(木) 18:30～19:45　　　

コーディネーター：竹下さくら

内容：変額保険と変額個人年金保険

会場：なごみFP事務所　会議室

参加者：12名 

前回の話の中で、最近話題の変額保険と変額個人年金保険を掘り下げたいというメンバーからの希望を受けて、今回は手持ちの資料を持ち寄っての開催となりました。

まず、変額保険と変額個人保険が日本にいつ頃どのように登場したかといった歴史的経緯と、訴訟などのトラブルの歴史を振り返りました。

また、メンバーが持ち寄った特別勘定(投資信託)の資料をもとに基本的なしくみを押さえた上で、いま特に人気の商品の確認を行いました。

おすすめのターゲット層などについて、活発な意見交換ができました。

終了後は、有志で懇親会に。ビールを片手に様々な話題で盛り上がりました。

次回は2023年1月19日（木）を予定

事例研究ということで、相続案件をもとに、最適な提案をメンバーで検討します。